La
aplicación utiliza un menú principal con las opciones
agrupadas por su funcionalidad y temática, para facilitar su
manejo. Todas las opciones incluyen diferentes tipos de listados
adecuados a la sección que corresponde. Todos los listados son
generados en formato PDF.
:: Artículos
En esta opción del menú principal se gestiona
todo lo
relacionado con los artículos. Es decir, familias de
artículos, subfamilias y artículos. Decir que el
código de un artículo está compuesto por seis
caracteres. Los dos primeros corresponden a la familia, los dos
siguientes a la subfamilia y para finalizar los dos últimos
corresponden al artículo.
:: Clientes
Esta
sección es similar a la anterior pero referida a los clientes de
la empresa. Dentro de esta opción podemos gestionar todas las
formas de pago de que vaya a disponer nuestra
empresa. A cada cliente podemos asignarle una forma de pago
por defecto. Aunque esta no será posible modificarla, si se
desea, en el momento de realizar su facturación.
:: Proveedores
Permite la gestión
de los proveedores de nuestra empresa así como la gestión
de los precios de los artículos que nos sirven dichos
proveedores. También en esta sección se introducen los
albaranes y facturas de compras de productos.
:: Facturación
Aglutina todas las opciones implicadas
en el proceso de trabajo en una pequeña empresa con el siguiente
modo de funcionamiento.
Partes
Lo más básico es un parte de trabajo. Con
este parte
podemos hacer las siguientes cosas:
1. Quedarse
almacenado tal y como.
2. Convertirlo
a un albarán con un solo click.
3. Incluirlo
en un albarán con otros partes.
4. Imprimir el
parte de trabajo.
5. Modificar
el Parte.
Albaranes
Por encima de los partes de trabajo se encuentan los
albaranes. Estos
pueden estar formados por artículos y partes. Con un
albarán podemos realizar las siguientes operaciones:
1. Quedarse
almacenado como tal.
2. Convertirse
en una factura con un solo click.
3. Incluirlo
en factura.
4. Imprimir el
albarán.
5. Modificar
el albarán.
Facturas
Para finalizar, por encima de todo tenemos las facturas.
Estas pueden
estar formadas por albaranes y facturas. Nunca pasará a formar
parte de una factura un parte de trabajo a no ser que antes lo pasemos
a albarán.
Con las facturas podemos hacer las siguientes operaciones:
1. Modificar
los datos básicos de la factura.
2. Imprimir la
factura.
3. Enviar la
factura.
4. Modificar El Contenido de la factura.
5. Eliminar la factura.
La aplicación mantiene un histórico de las facturas de
los últimos 6 años.
El
proceso de facturación lleva implícito un descuento de
existencias del producto indicado y las compras al proveedor un
aumento. De esta manera podemos controlar las existencias disponibles.
:: Estadísticas
En esta sección podemos obtener información
interesante para la toma de decisiones y el análisis de ventas.
Así por ejemplo podemos obtener listados de compras por cliente,
estado de pagos, artículos más vendidos, etc.
:: Utilidades
Este menú recopila una serie de opciones para el mantenimiento
adecuado de nuestra aplicación.
Copia de seguridad: crea una copia de seguridad actualizada de la base
de datos.
Limpiar temporales: Si por casualidad, se apaga el ordenador, se va la
luz, y se deja a medias un parte, factura o albarán, esos datos
quedan almacenados en ficheros temporales sin afectar al rendimiento de
la aplicación. Pero para evitar esto, esta opción elimina
los
posibles ficheros temporales huérfanos. Muy importante, no
usarlo mientras otra persona introduce un parte, albarán o
factura ya que podría ocasionarle perdida de información.
Eliminar ejercicio económico: permite liberar de la base de
datos, aquellos ejercicios económicos con una antigüedad
superior a seis años.
Poner a 0 stocks: Coloca el stock de todos los artículos a 0.
Esta función puede usarse después de hacer un inventario
para introducir de nuevo los datos. No es muy útil para cierto
tipo de empresas, pero la utilidad existe por si alguna desea hacer uso
de ello.
:: Configuración Email
Para configurar correctamente nuestro servidor de envio de facturas tenemos que seguir unos pasos muy sencillos.
1. FORMA DE ENVIO de correo puede ser vía smtp o vía sendmail.
SENDMAIL: si nuestro servidor es sendmail únicamente poniendo en forma de envio sendmail ya tenemos configurado nuestro servidor no hace falta rellenar nombres de usuario autentificación etc, etc.
SMTP: si tenemos instalado el factusyn en nuestro equipo local lo mas normal es usar este tipo de forma de envio. con esto usaremos un servidor externo para enviar el correo con lo que tendremos que rellenar todos los campos de usuario,contraseña,autentificación etc,etc.
2. ASUNTO aquí ponemos lo que queremos enviar en el asunto
3. TEXTO DEL MENSAJE aquí no hay mucho que explicar.
4. HOST es la dirección de nuestro servidor smtp suele ser smtp.nuestrodominio.es (smtp.synaps.com.es).
5. AUTENTIFICACIóN NECESARIA es cuando nuestro servidor requiere autentificación los valores que podemos escribir son true o false. lo normal es que siempre sea true pero si alguno se escapa y no hace falta aquí tiene la opción.
6. USUARIO Y CONTRASEÑA nuevamente no hay mucho que explicar el usuario y contraseña de nuestro servidor de correo (en forma de envio sendmail no hace falta)
7. NOMBRE PARA MOSTRAR es el nombre que aparecera a nuestro cliente como enviador de la factura
8. TIEMPO DE ESPERA sirve cuando necesitamos usar el servidor exterior ya que es el tiempo que esperara a que el servidor responda par el envio de nuestra factura.
9. DIRECCION DE ENVIO DE COPIA DE FACTURA su propio nombre lo dice.Si queremos que cada vez que enviemos una facura a un cliente llegue una copia a nuestro correo o a nuestro asesor o a perico el de los palotes aquí escribiremos la direccion.